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對下半年黑色系投資有何建議?

文章出處:http://www.cycloaz.com作者:山東鑫盛發鋼管有限公司發表時間:2019/7/1 9:20:46

近期黑色金屬產業鏈的市場焦點主要在于鋼廠端的環保限產加碼,導致產業價格邏輯從煉鋼利潤收縮轉變到煉鋼利潤擴張上來。上半年在房地產新開工表現較好、基建迅速發力的宏觀環境下,建筑鋼材的下游需求表現強于預期,對煤焦鋼市場形成一定提振。但進入下半年,房地產及基建進一步發力的驅動力量預計要開始走弱。


  從季節性來看,6-8月建筑鋼材需求受高溫多雨天氣影響大概率環比走弱,因此鋼材價格自6月開始出現階段性頂部,之后調頭向下。但原材料端,巴西潰壩事故的影響逐漸體現到發運量下降上,所以鐵礦石價格漲至100美元以上后一直居高不下。而焦炭受到山西省焦化行業環保限產及去產能等事件預期影響,價格同樣也比較抗跌。所以,綜合之下導致鐵水成本大幅抬升,疊加鋼價回落,平均煉鋼利潤就從600元/噸左右快速回落至200元/噸左右的低位水平。


  但6月底,唐山市有關部門發文提出,要于7月份對鋼鐵企業執行強力度環保限產,很快將打破黑色金屬產業鏈的原有供需格局。根據要求,績效評級A類企業限產20%(涉及煉鐵產能2417萬噸),其余企業限產50%(涉及煉鐵產能約1.28億噸),高爐要進行扒爐停產。而截至28日的執行情況來看,唐山市高爐已有64座處于檢修,檢修容積57060立方米,影響鐵水日產總量約15.84萬噸,高爐產能利用率41.05%,較前周大降39.3%。如此大量的供應下降,一下子扭轉了市場對鋼材價格以及煉鋼利潤預期,構成了近期黑色金屬產業鏈運行的主要邏輯。


  夏學釗:唐山限產應該是當前市場的焦點因素,限產措施正逐步落地。結合唐山地區鋼鐵產能、當前開工情況及限產比例和限產時長可以推算,政策嚴格執行后或將造成日均10萬噸-15萬噸的鋼鐵產量縮減,這是不容忽視的影響。供應壓縮的背景下,下游需求表現尚可。


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